Perfil de endividamento ficará adequado ao balanço operacional da companhia, que almeja superar a moagem de 30 milhões de toneladas de cana nas próximas safras
A Atvos anuncia uma mudança em sua estrutura de capital com a transferência de R＄ 6,4 bilhões de títulos de dívida para a Soneva Energias Renováveis S.A, um veículo financeiro do FIP Agroenergia, atual controlador. Com isso, Soneva passa a deter 90% do controle acionário da companhia, que é atualmente uma das maiores produtoras de biocombustíveis do Brasil.
A partir dessa medida, a dívida bruta da empresa foi reduzida em 50%, e terá alongamento do prazo de vencimento das obrigações vigentes até 2043, com taxa de juros reduzida e possibilidade de início dos primeiros pagamentos em três anos.
Além disso, a Atvos dá mais um passo importante em direção à chegada da Mubadala Capital, uma empresa global de gestão de ativos, que já havia anunciado a intenção de realizar investimentos de R＄ 500 milhões na companhia. A partir da reestruturação da dívida e aliado a esse aporte inicial, a Atvos prevê investir R＄ 1,6 bilhão nas áreas agrícola e industrial ainda nessa safra. Esse movimento está em linha com o planejamento de longo prazo do novo acionista, que visa expandir a capacidade de produção da companhia para alcançar a moagem de 30 milhões de toneladas de cana-de-açúcar nas próximas safras.
“Alcançamos um perfil de dívida adequado à realidade atual de nossas operações, proporcionando a solidez necessária para que possamos realizar aportes em nossas unidades agroindustriais, novos negócios, inovação, no desenvolvimento de nossas pessoas, comunidades e de toda a cadeia produtiva”, afirma Bruno Serapião, que desde maio de 2023 ocupa a posição de CEO da Atvos. “É um movimento fundamental para que possamos encerrar em breve o processo de recuperação judicial de forma fortalecida e com uma saúde financeira robusta para seguimos firmes em nosso propósito”, finaliza.
Na última safra, a Atvos processou 22,4 milhões de toneladas de cana, o que permitiu a produção de 1,6 bilhão de litros de etanol, 382 mil toneladas de açúcar VHP e a cogeração de 2,132 mil GWh de energia elétrica a partir da biomassa, além da emissão de 2,2 milhões de Créditos de Descarbonização (CBIOs). A empresa possui operações em quatro estados (Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo) e conta com mais de 9 mil integrantes distribuídos em nove unidades agroindustriais e dois escritórios corporativos.
Recentemente, a companhia renovou o seu propósito de negócio: “Produzimos energia limpa que move o mundo e transforma vidas”, pautado em novas crenças fundamentadas em Cuidado, Integração e Transformação, que inspiram as atitudes no modo de atuar com toda a sua cadeia produtiva.
Fonte: Ativos
